El Dow Jones cae más de 450 puntos el jueves y corta su racha de cinco récords consecutivos, según CNBC, mientras Irán y Omán llegan a un acuerdo en principio sobre el estrecho de Ormuz y el petróleo Brent sube a $86,04 el barril, bitcoin cotiza en $64.744,92 y el oro avanza a $4.305,90 la onza; en Costa Rica, el tipo de cambio de referencia del BCCR se mantiene en ¢455,01 sin actualización confirmada desde el miércoles y la Tasa de Política Monetaria completa quince días en 3%, mientras el mercado espera el reporte de empleo de julio este viernes.
El Dow Jones Industrial Average cayó más de 450 puntos el jueves 6 de agosto, una caída cercana a 0,8% que puso fin a su racha de cinco sesiones consecutivas de ganancias —incluido el récord de cierre de 54.349,12 puntos alcanzado el miércoles—, según CNBC. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también cerraron en terreno negativo, según TheStreet y Yahoo Finance, presionados por el alza del petróleo y por rendimientos del Tesoro más altos en la antesala del reporte de empleo de julio que se publica este viernes. El retroceso corta la racha alcista que había llevado al Dow a su quinto récord consecutivo el miércoles y que el mercado venía sosteniendo pese a la corrección selectiva en acciones ligadas al gasto en inteligencia artificial de empresas como SpaceX y AMD, reportada por esta edición en días previos. Yahoo Finance atribuyó la caída del jueves al alza del petróleo ante la incertidumbre sobre el acuerdo entre Irán y Omán por el estrecho de Ormuz y a un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que suelen anticipar expectativas sobre la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. Los fondos de pensión complementaria (ROP) que administran las operadoras costarricenses mantienen posiciones en estos índices, por lo que la reversión de la racha récord se traslada, con rezago, al valor de esos fondos para los trabajadores ticos. Pese al retroceso del jueves, el S&P 500 y el Nasdaq están en camino a su segunda semana consecutiva de ganancias, según Quartz, mientras el mercado espera este viernes el reporte de empleo de julio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, con estimaciones que van de 80.000 a 97.500 nuevos puestos según distintas casas de análisis, y una tasa de desempleo que se proyecta estable en 4,2%.
El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que Teherán y Mascate comparten entendimiento sobre casi todos los puntos pendientes, aunque el pacto no implica la reapertura total del estrecho.
Irán y Omán llegaron a un acuerdo en principio sobre el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, dijo este jueves 6 de agosto el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, quien afirmó que ambos países comparten entendimiento sobre casi todos los puntos pendientes, incluido el mapa de la nueva ruta de navegación, según Bloomberg. El propio Gharibabadi aclaró que el pacto bilateral con Omán no equivale a la reapertura completa del estrecho, de acuerdo con la misma fuente. El petróleo Brent cotizaba en $86,04 por barril a las 5:20 a.m. hora del Este de este viernes 7 de agosto, un alza de $2,40 frente al nivel de $83,64 registrado a la misma hora el jueves, según el rastreo diario de precios que publica Fortune. Medios locales iraníes citados por Bloomberg reportaron que Teherán buscará vetar el paso de buques estadounidenses e israelíes por el estrecho y exigir compensación a los países que considere hostiles antes de autorizarles el tránsito, condiciones que Washington no ha comentado públicamente. La reacción del mercado petrolero se mantiene cautelosa: CNBC reportó que los operadores todavía recuerdan el memorando de entendimiento de corta duración que Irán y Omán firmaron en junio pasado, por lo que persiste la inquietud de que el nuevo pacto resulte igual de frágil. Irán, además, ha negado en reiteradas ocasiones que exista una negociación directa con Estados Unidos y sostiene que sus conversaciones con Omán son estrictamente bilaterales, una versión que el gobierno de Donald Trump no ha confirmado en los términos que él mismo ha planteado públicamente. Ni Teherán ni Mascate han fijado una fecha para el anuncio conjunto formal del acuerdo, y el gobierno estadounidense no ha indicado si levantará el bloqueo que mantiene sobre los puertos iraníes, una condición que Irán había planteado en negociaciones previas. Costa Rica importa la totalidad del petróleo y sus derivados que consume, por lo que el nuevo repunte del Brent hacia los $86 incide de forma directa en las tarifas que fija la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para los combustibles que vende Recope; ni Recope ni Aresep han publicado, al cierre de esta edición, una actualización de sus proyecciones ligada a este movimiento.
La Tasa de Política Monetaria (TPM) que fija el Banco Central de Costa Rica (BCCR) completa este viernes 7 de agosto quince días consecutivos en 3%, después de que la Junta Directiva la recortara un cuarto de punto porcentual el 23 de julio pasado, según El Observador CR. El presidente del BCCR, Róger Madrigal, atribuyó la decisión al terreno negativo que mantuvo la inflación interanual al cierre de junio (-0,22%) y a una inflación subyacente que ronda 0% desde febrero, de acuerdo con Infobae. El diferencial entre la TPM local y el rango de la Reserva Federal, de 3,50% a 3,75% desde julio, sigue sosteniendo el apetito por colones, un factor que el propio Banco Central ha citado como parte de la explicación detrás de los niveles bajos del tipo de cambio en las últimas semanas; el dato de tipo de cambio de esta edición, detallado en otra nota, confirma esa lectura. El Banco Central no ha anunciado la fecha de su próxima sesión de política monetaria ni ha señalado si el escenario de inflación negativa amerita un nuevo ajuste antes de esa revisión.
— La Tasa de Política Monetaria se mantiene en 3% desde el recorte del 23 de julio, mientras el Banco Central todavía no ha anunciado la fecha de su próxima revisión.
El tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) se ubica en ¢449,80 para la compra y ¢455,01 para la venta del dólar, según la última actualización disponible en el sitio oficial del BCCR y en la serie histórica que replica el Banco General, con datos hasta el miércoles 5 de agosto. Esta edición no logró confirmar, al cierre del viernes 7 de agosto, una cifra más reciente correspondiente a las sesiones cambiarias del jueves o de este viernes. La ausencia de un dato más reciente no altera el diagnóstico de fondo: el nivel se mantiene cerca de los mínimos históricos de la serie Monex que arrancó en diciembre de 2007, sostenido por el ingreso de divisas de las empresas de zona franca y por el diferencial de casi tres puntos porcentuales entre la Tasa de Política Monetaria del BCCR, en 3%, y el rango de la Reserva Federal, de 3,50% a 3,75%, según ha explicado el propio Banco Central en publicaciones previas. Esta edición dará seguimiento a la publicación de los datos cambiarios pendientes del jueves y el viernes, así como a cualquier señal del Banco Central sobre el comportamiento reciente del Monex.
El precio de bitcoin se ubicaba en $64.744,92 a las 5:30 a.m. hora del Este de este viernes 7 de agosto, un incremento de $235,07 frente al nivel de $64.509,85 registrado a la misma hora el jueves, según el rastreo diario de precios que publica Fortune. La variación equivale a un alza de aproximadamente 0,36% en 24 horas. La cifra proviene únicamente del rastreo de Fortune, sin confirmación cruzada de otra plataforma de precios al cierre de esta edición. La capitalización de mercado de bitcoin ronda $1,33 billones, muy por delante de ether, la segunda criptomoneda por capitalización, con cerca de $233.000 millones, según la misma fuente. El nivel se mantiene dentro de la banda de $60.000 a $67.000 en la que la criptomoneda opera desde finales de julio, todavía cerca de $52.750 por debajo del precio que tenía hace un año, de acuerdo con Fortune. Costa Rica no cuenta con un marco regulatorio específico para criptoactivos, y el Banco Central ha advertido en reiteradas ocasiones que no garantiza su uso como medio de pago; el reglamento del Conassif que definirá el registro de proveedores de servicios de activos virtuales ante la Sugef sigue en trámite, sin cambios reportados esta semana.
Los futuros del Dow Jones se mantenían prácticamente sin cambios la mañana de este viernes 7 de agosto, mientras los del S&P 500 avanzaban entre 0,13% y 0,17% y los del Nasdaq-100 subían entre 0,29% y 0,5%, según distintas lecturas de mercado recogidas por Benzinga. El mercado espera la publicación, a las 8:30 a.m. hora del Este, del reporte de empleo de julio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos: FactSet proyecta un aumento de 97.500 nóminas no agrícolas, mientras que otro consenso de mercado se ubica más cerca de 80.000, con la tasa de desempleo estable en 4,2% según la mayoría de las proyecciones, aunque un pronóstico citado por TradingKey la sitúa en 4,3%. La dispersión entre pronósticos refleja la incertidumbre que dejó el dato de junio, cuando la nómina no agrícola creció solo 57.000 puestos, muy por debajo de lo esperado, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos. Un reporte de julio débil reforzaría las apuestas por un recorte de tasas de la Reserva Federal en su próxima reunión, mientras un dato robusto reduciría esa probabilidad y podría presionar al alza los rendimientos del Tesoro, que ya subieron el jueves y contribuyeron a la caída del Dow Jones reportada en otra nota de esta edición. TradingKey advirtió, en un análisis publicado esta semana, que el mercado accionario estadounidense mantiene valuaciones elevadas —un Shiller P/E de 42,32, según reportó esta edición el 5 de agosto—, por lo que una sorpresa negativa en el dato de empleo podría golpear con más fuerza a un mercado que cotiza cerca de máximos históricos. El reporte se publica horas después del cierre de esta edición, por lo que el resultado y la reacción del mercado quedan pendientes de confirmación. Los fondos de pensión complementaria (ROP) y los fondos de inversión costarricenses que replican índices estadounidenses quedan expuestos, en la misma proporción que el resto del mercado, a la volatilidad que suele seguir a la publicación del dato de empleo.
Entre la caída del Dow Jones, el acuerdo en principio por Ormuz y el alza de bitcoin y el oro, el viernes deja al mercado a la espera del reporte de empleo.
La jornada financiera de este viernes 7 de agosto queda marcada por la caída de más de 450 puntos que el Dow Jones sufrió el jueves, un retroceso que cortó su racha de cinco récords consecutivos, según CNBC, mientras Irán y Omán llegaron a un acuerdo en principio sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz, según Bloomberg. El petróleo Brent subió a $86,04 por barril y bitcoin cotizó en $64.744,92, mientras el oro avanzó 1,54% hasta cerca de $4.305,90 la onza, según el rastreo de Fortune y un resumen de mercado de Benzinga. En Costa Rica, el tipo de cambio de referencia del Banco Central se mantiene en ¢455,01 para la venta del dólar, con datos hasta el miércoles y sin una actualización que esta edición haya podido confirmar para el jueves o el viernes, mientras la Tasa de Política Monetaria completa quince días en 3% desde el recorte del 23 de julio. El diferencial entre esa tasa y el rango de la Reserva Federal, de 3,50% a 3,75%, sigue sosteniendo el apetito por colones, según ha señalado el propio Banco Central. El calendario que viene concentra las definiciones: el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publica este viernes el reporte de empleo de julio, con pronósticos que van de 80.000 a 97.500 nuevas nóminas, Irán y Omán todavía no fijan fecha para el anuncio conjunto formal de su acuerdo sobre Ormuz, y el Banco Central de Costa Rica tiene pendiente la publicación de los datos cambiarios de las últimas dos sesiones.