El rechazo de Donald Trump a la oferta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz dispara el petróleo Brent 4% hasta $108,48 el barril, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años toca su nivel más alto desde 2007, el oro cae bajo $4.200 y bitcoin retrocede a $83.244, mientras en Costa Rica el tipo de cambio del BCCR reabre la semana en ¢455,60 y la Tasa de Política Monetaria completa su cuarto día en 3%.
El crudo de referencia europea saltó a $108,48 el barril, su nivel más alto desde el 15 de setiembre, después de que el presidente estadounidense descartara la oferta condicional de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
El petróleo Brent con vencimiento en noviembre subió 4% este lunes 28 de setiembre hasta $108,48 el barril, su nivel más alto desde el 15 de setiembre, mientras el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó también 4% hasta $96,16, según reportaron Al Jazeera y CNBC. El salto se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta condicional que Irán había planteado para reabrir el estrecho. Irán había ofrecido que "si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz estará abierto al cabo de siete días y las conversaciones se reanudarán", con exigencias que incluían el fin de lo que Teherán califica como "actos de agresión" de Estados Unidos, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, y la liberación de activos iraníes congelados, según la oferta citada por Al Jazeera. Trump descartó esas condiciones y les dijo a sus asesores que espera que los ataques estadounidenses contra el país se reanuden después de las elecciones legislativas de noviembre, de acuerdo con la misma fuente. Al Jazeera ha registrado al menos tres episodios similares este año -en julio, agosto y setiembre- en los que la tensión por el estrecho de Ormuz disparó el petróleo y la prima de riesgo se moderó después de días o semanas, conforme el conflicto perdía intensidad, un patrón que matiza la magnitud del salto de este lunes. Costa Rica importa la totalidad de los combustibles que consume a través de Recope, que ya trasladó un alza en el diésel y la gasolina súper en el ajuste vigente desde el 10 de setiembre, atribuido en parte a la misma tensión en Medio Oriente, según la propia empresa estatal; el nuevo salto del crudo de este lunes presiona al alza el próximo ajuste que fije la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), aunque esta edición no encontró, al cierre, una fecha confirmada para esa revisión.
La referencia de venta del Banco Central sube ¢1,45 frente al nivel que se mantuvo congelado todo el fin de semana, en la primera actualización de la semana.
El tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) subió a ¢455,60 este lunes 28 de setiembre, con el de compra en ¢450,38, frente a los ¢454,15 y ¢450,87 que rigieron durante todo el fin de semana, según el registro que consulta esta edición en Banco General y Acontecer.cr con base en datos del propio Banco Central. Se trata de la primera actualización de la semana: el BCCR calcula su referencia con las operaciones del mercado mayorista Monex del día hábil anterior y no publica cambios los sábados ni domingos. El alza de ¢1,45 confirma la tendencia de la semana pasada, cuando el tipo de cambio subió de ¢449,24 el lunes 21 de setiembre a ¢454,15 el viernes, un acumulado de casi ¢5 en cuatro sesiones hábiles, mientras la Junta Directiva del Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 3% el jueves pasado, con cinco votos a favor y dos en contra. La Cámara de Exportadores (Cadexco), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) no han publicado una reacción a la nueva alza al cierre de esta edición. La suba de este lunes coincide con una jornada de aversión al riesgo en los mercados globales -detallada en otra nota de esta edición-, marcada por el salto del petróleo y de los rendimientos del Tesoro estadounidense tras el rechazo de Donald Trump a la oferta de Irán sobre el estrecho de Ormuz; ese tipo de episodios suele fortalecer al dólar frente a monedas emergentes, aunque ninguna fuente consultada por esta edición atribuye de forma explícita el alza del colón de este lunes a la tensión en Medio Oriente.
Los futuros de los tres principales índices de Wall Street cayeron este lunes 28 de setiembre -el S&P 500 bajó 0,6% y el Nasdaq perdió cerca de 300 puntos, equivalentes a 1%- en momentos en que el petróleo se disparaba por la tensión entre Estados Unidos e Irán, según TheStreet. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta 5,23%, unos siete puntos básicos más que el viernes, según un resumen de mercado de Bloomberg, mientras Trading Economics ubicó el mismo papel en 5,21%, un alza de 0,05 puntos porcentuales frente a la sesión anterior; ambas cifras coinciden en que el rendimiento se mantiene en su nivel más alto desde 2007. El salto de los rendimientos ocurre apenas tres días después de que el mismo papel cediera a 5,17% el viernes, un respiro que esta edición reportó ayer, y refleja tanto la inflación persistente como la fuerte emisión de deuda pública y corporativa estadounidense de este año, según ha explicado CNBC. Pese a la caída de este lunes, Wall Street se mantiene a poca distancia de sus máximos históricos, sostenido por las acciones tecnológicas, de acuerdo con Bloomberg -una resiliencia que contrasta con el tono de aversión al riesgo que domina la jornada en los mercados de materias primas y bonos. Las Operadoras de Pensiones Complementarias costarricenses mantienen carteras indexadas a los índices estadounidenses y a instrumentos de renta fija en dólares, por lo que tanto la caída bursátil como el salto en los rendimientos del Tesoro afectan, de forma marginal y en sentidos opuestos, el valor de esos fondos de pensión; ninguna OPC ha publicado una cifra de exposición específica al cierre de esta edición.
Los futuros de oro de diciembre abrieron este lunes 28 de setiembre en $4.275,20 la onza, una baja de 1,1% frente al cierre del viernes, según Yahoo Finance. El precio spot cayó después 1,5% hasta $4.223,95 la onza y llegó a perforar la barrera de los $4.200 durante la sesión, su nivel más bajo en siete semanas, de acuerdo con CNBC. El retroceso ocurre porque el salto del petróleo -reportado en otra nota de esta edición- reaviva las expectativas de que la Reserva Federal suba tasas de nuevo, lo que encarece el costo de oportunidad de sostener un activo que no paga interés, según la misma cobertura de CNBC. Los analistas de FXLeaders proyectan que el soporte técnico clave a vigilar esta semana se ubica en $4.185 la onza, después de que el precio perdiera el umbral de $4.246; se trata de una previsión técnica, no de un hecho confirmado. El metal se mantiene lejos de su máximo histórico de $5.589,38 la onza, alcanzado el 28 de enero pasado. Costa Rica no mantiene reservas significativas en oro físico ni el Banco Central ha señalado cambios en su política de reservas en las fuentes consultadas por esta edición; el efecto directo del retroceso del oro sobre la economía local es marginal, sin impacto local conocido al cierre de esta edición.
Bitcoin cotizaba cerca de $83.244 hacia las 6:30 a. m. hora UTC de este lunes 28 de setiembre, una baja de 1,6% en 24 horas, con un rango de sesión de entre $82.778 y $85.089, según reportó CryptoTimes. Otras plataformas mostraban cifras distintas hacia la misma hora: Coinbase ubicaba el precio en $84.728,20 y MetaMask en $82.990, una dispersión de más de $1.700 entre fuentes habitual los lunes por la mañana, cuando el volumen de negociación del fin de semana ha sido bajo. El retroceso llega después de un fin de semana relativamente estable para la criptomoneda, que había cerrado el domingo en $84.602,39 con el índice de miedo y codicia en zona de codicia, según reportó esta edición. La baja de este lunes coincide con la jornada de aversión al riesgo que domina los mercados globales por el salto del petróleo y de los rendimientos del Tesoro estadounidense, detallada en otra nota de esta edición. El Banco Central de Costa Rica y la Sugef mantienen que bitcoin no tiene curso legal en el país, por lo que este vaivén afecta de forma directa solo a quienes invierten por cuenta propia en plataformas internacionales; el efecto sobre el sistema financiero costarricense es marginal, sin impacto local conocido al cierre de esta edición.
La Tasa de Política Monetaria (TPM) que fija el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cumple este lunes 28 de setiembre su cuarto día consecutivo en 3% anual, después de que la Junta Directiva la mantuviera el jueves 24 de setiembre con cinco votos a favor y dos en contra, según reportó esta edición con base en El Observador CR y Delfino.cr. La entidad no volverá a sesionar sobre este tema hasta el 26 de noviembre, la última reunión de política monetaria del año. La decisión del jueves se tomó, según el propio Banco Central, en un escenario de mayor incertidumbre externa que el que enfrentó en su reunión de julio, citando entre los riesgos las interrupciones en el tránsito de petróleo y derivados en Medio Oriente, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y posibles efectos del fenómeno El Niño sobre la producción de alimentos, de acuerdo con El Financiero. Esa lectura de riesgo se confirma este lunes con el salto del petróleo Brent a $108,48 el barril tras el rechazo de Donald Trump a la oferta iraní sobre el estrecho de Ormuz, detallado en otra nota de esta edición, el mismo tipo de episodio que el BCCR había identificado como amenaza apenas cuatro días antes. La Reserva Federal, por su parte, mantiene su tasa de referencia en el rango de 3,75%-4,00% con un sesgo hacia una nueva alza en su reunión del 27 y 28 de octubre, casi un mes antes de que el Banco Central costarricense vuelva a reunirse; esa brecha de calendario deja a Costa Rica sin margen de respuesta inmediata si la Fed se mueve antes de finales de noviembre, un punto que esta edición ha seguido toda la semana.
— La Tasa de Política Monetaria costarricense sigue fija desde el jueves, mientras el mercado internacional atraviesa este lunes una de sus jornadas de mayor tensión en semanas por el petróleo y los rendimientos del Tesoro.
El rechazo de Trump a la oferta iraní sobre el estrecho de Ormuz dispara el petróleo, empuja al alza los rendimientos del Tesoro, hunde al oro y golpea a Wall Street, mientras en Costa Rica el dólar reabre la semana en ¢455,60.
El lunes 28 de setiembre cerró con el petróleo Brent en $108,48 el barril, un alza de 4%, después de que Donald Trump rechazara la oferta condicional de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, según Al Jazeera y CNBC. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a un rango entre 5,21% y 5,23%, su nivel más alto desde 2007, mientras los futuros de Wall Street caían y el oro perdía 1,5% hasta caer bajo los $4.200 la onza, su nivel más bajo en siete semanas, de acuerdo con TheStreet, Trading Economics y CNBC. Bitcoin, por su parte, retrocedió 1,6% hasta cerca de $83.244, según CryptoTimes. En Costa Rica, el tipo de cambio de referencia de venta del Banco Central subió a ¢455,60 en la primera actualización de la semana, ¢1,45 más que el nivel congelado del fin de semana, mientras la Tasa de Política Monetaria completó su cuarto día en 3% tras la decisión de la Junta Directiva del jueves pasado, un nivel que el propio Banco Central había fijado citando como riesgo, entre otros factores, la misma tensión en Medio Oriente que se materializó este lunes. La atención de los próximos días se concentra en si el salto del petróleo se sostiene conforme avance la disputa entre Estados Unidos e Irán, y en si la Reserva Federal confirma en su reunión del 27 y 28 de octubre el sesgo hacia una nueva alza de tasas que los mercados vienen anticipando, casi un mes antes de que el Banco Central de Costa Rica vuelva a reunirse, el 26 de noviembre.